2009年10月9日,人力资源与社会保障部鉴定中心网站上发布了关于高级理财规划师试点启动的批复公告。国家职业资格鉴定专家委员会的一位工作人员对此表示,高级理财规划师在国内还是第一次推出,这预示着我国理财规划师在走向更高层次方面迈出坚实一步。

　　据有关专家介绍,与国外不同的是,中国对于职业资格认证是由国家来管理,在中国对于职业资格的最高管理机构是人力资源与社会保障部,国家有统一的标准和资格认证方式。而且,每个国家都对职业资格认证都非常重视,与学历文凭有所区别,职业资格代表着从业人员的专业水平和是否有从事这个行业的资格,一般都会要求申请资格认证的人,要有本专业从业经历,国外一般都是由行业协会或从业者自发组织的民间机构开展对本行业的职业资格认证。而中国,则一直由政府主导并管理,对于有影响的职业,会采取像高考一样的方式,每年同一时间,组织全国性的统一考试鉴定,考试合格的人员,会颁发人力资源与社会保障部统一的职业资格证书。

　　理财规划师职业资格,是2003年由国家职业资格鉴定中心组织设立,到目前为止,全国有超过11万人次参加了理财规划师三级与二级培训和认证,认证人员遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域。

　　作为人力资源与社会保障部理财规划师职业资格鉴定技术支持单位,东方华尔承担了本次高级理财规划师试点培训工作。据东方华尔负责人介绍,本次高级理财规划师试点准备工作长达近二年时间,高级理财规划师职业资格是目前国内金融领域最高级别的专业认证,所有相关工作本着慎重、全面、前瞻性的原则。相对于二级与三级理财规划师职业资格认证教材,高级教材在内容上更加突出知识的实用性,增加了对实务案例的分析,以期对高级理财师的工作提供更多的参考与借鉴。而在能力要求上,高级教材强调了高级理财师对高端客户财产的管理能力,以提升高级理财师对家庭结构复杂与家庭资产丰富的高端客户的咨询能力。

　　有关人士提醒,高级理财规划师报名资格要求很严格,如果是本科学历,报考高级的人员至少要具备13年的金融相关从业经验。“高级理财规划师不是什么人都可以申报的,我们必须保持这个最高级别鉴定的权威性和含金量,宁可少而精是高级理财规划师认证的原则,我们更关注培训质量和认证的严格性。我们目前仅在北京开展试点。”人社部鉴定中心负责人如是说。据了解,此次试点的高级理财规划师学员,主要来自于银行、证券、保险以及投资公司和大型国企。

　　随着国内经济发展,社会财富的不断积累,具有理财意识的民众呈现出快速增长的态势,而同时,民众教育层次的不断提升,使得对理财师要求也越来越高,也势必让市场对于高级理财师的需求会越来越多。